SCHD 보다 높은 수익률을 기록한 ETF 모아보기

미국주식 투자자들은 성향이 다들 다릅니다. S&P500지수에만 투자하는 투자자도 있고 SOXL, TQQQ와 같은 레버리지 위주의 투자자가 있는 반면에 SCHD와 같은 배당 ETF를 선호하는 투자자도 있습니다. 특히 SCHD는 과거의 성과가 다른 ETF 대비 우수하여 인기가 높아진 케이스입니다. 주가가 변동성이 적은 편인 데다가 주가의 퍼포먼스만으로 S&P500 ETF인 SPY, VOO, IVV와 비슷하고 배당을 합친 토탈리턴을 비교해도 거의 비슷한 수익률을 얻을 수 있기 때문입니다. 그렇다면 배당금을 포함한 총 수익률에서 SCHD를 능가하는 ETF는 어떤 것이 있을까요? SCHD보다 더 나은 선택지를 찾는 투자자들을 위해 SCHD의 총수익률을 능가했던 ETF들을 모아봤습니다.

 

SCHD와 수익률이 비슷하거나 높은 ETF 리스트

1. S&P500 ETF들

작년에 전체 미국주식 역사상 순위에 꼽을만한 하락장이어서 현재는 SCHD가 높은 수익률을 기록하고 있지만 S&P500(VOO,IVV)은 SCHD를 능가하는 퍼포먼스를 기록했습니다. 어떤 ETF를 사야 더 나은 수익률을 얻을까? 라는 생각에 여러 ETF를 찾지만 정답은 미국 주식을 시작하면서 알게 됐을 친숙한 것에서 찾을 수도 있습니다.

• SPY - SPDR S&P 500 Trust ETF
• VOO - Vanguard 500 Index Fund ETF
• IVV - iShares Core S&P 500 ETF

 

2. S&P500 Growth ETF들

S&P500은 미국을 대표하는 주가지수입니다. 클래식에 속하는 S&P500은 성장주가 아닌 성숙기, 완숙기에 접어든 기업들도 있습니다. 그렇다보니 주가의 퍼포먼스라는 측면에서 다소 아쉬운 면이 있습니다. S&P500 Growth는 500개의 기업 중에서 성장성 지표가 우수한 기업들을 추린 ETF입니다. 여기에 해당되는 인덱스를 추종하는 종목들은 당연히 S&P500 내 포함된 기업이므로 사실상 패시브 투자나 다름없습니다. 심플한 투자 방법이지만 SCHD를 가뿐히 뛰어넘는 성과를 얻을 수 있습니다.

• SPYG - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
• VOOG - Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF
• IVW - iShares S&P 500 Growth ETF 

 

3. Russell Growth 1000 ETF들

러셀 1000 성장 ETF는 미국에 상장된 1000개의 시가총액이 큰 미국주식 중에서 성장성이 높은 500개의 내외의 종목으로 구성됩니다. 시가총액과 500개라는 종목으로 인해 S&P500 ETF와 S&P500 Growth ETF와 종목이 상당히 비슷합니다. 사실상 시장 지수에 투자하는 패시브 투자로서 SCHD의 총 수익률을 능가해왔습니다.

• IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
• VONG - Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF

 

4. 특정 업종 ETF 중에서 SCHD보다 나은 성과를 얻은 ETF

섹터 ETF로 가장 유명한 자산운용사는 SPY를 운용하는 SPDR의 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저즈입니다. S&P500을 구성하는 기업들은 총 GICS 산업 분류 정의에 따라 11개의 섹터(Sector)로 구분됩니다. 애플과 마이크로소프트가 포함된 XLK, 테슬라와 아마존이 포함된 XLY, 구글과 메타가 포함된 XLC, 코카콜라와 펩시 및 에스티로더 등 필수소비재가 포함된 XLP가 있습니다. 이 특정 업종에만 투자하는 ETF 중에서 단 2개의 섹터 ETF가 SCHD를 능가하는 수익을 얻었습니다. 그것은 바로 기술 업종의 XLK와 헬스케어의 XLV입니다.

• XLK - Technology Select Sector SPDR Fund
• XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund
• VGT - Vanguard Information Technology Index Fund (VOO의 운용사인 뱅가드사 버전의 XLK)
• VHT - Vanguard Health Care ETF (VOO의 운용사인 뱅가드사 버전의 XLV)

 

 

5. 피터린치의 투자철학을 따르는 ETF SPGP

이전 포스팅에서 소개했던 ETF인 SPGP입니다. 피터린치의 투자 방법론에서 아이디어를 얻은 ETF입니다. 성장과 합리적인 가격이라는 두 가지 요소를 만족하는 기업들에 투자하는 ETF입니다. 자산운용사는 QQQ를 운용하는 인베스코입니다. 앞에 소개한 ETF들 중에서 헬스케어 ETF를 제외하면 성장주, 기술주 ETF인지라 베어마켓에서는 저조한 수익률을 기록했습니다. 반면 SPGP는 수익률도 SCHD, S&P500보다 좋았으며 하락장에서의 낙폭도 준수한 결과를 얻었습니다. (SCHD보다는 저조하고 S&P500 보다는 선방)

미국주식 [SPGP] 피터린치의 투자 철학이 담긴 ETF

 

6. 반도체 ETF들

앞에 소개한 ETF들을 그리고 밑에 더 소개할 ETF들의 비슷한 점은 대부분 성장주 ETF이거나 기술주 ETF입니다. 기술주는 보통 성장주이기에 거의 혼용되어 사용되긴 합니다. IT(information technology)섹터에서 가장 우수한 퍼포먼스를 기록한 하위 섹터는 반도체입니다. 상승장 때만 비교하면 소프트웨어 ETF 역시 SCHD보다 좋은 성과를 얻었지만 소프트웨어 ETF들은 하락장에서 하락폭이 반도체보다 더 큽니다.

미국 반도체 ETF 4종 알아보기 (SOXX, SOXQ, SMH, XSD)

 

7. 항공우주 및 방산 ETF

미국의 군사력이 세계 최강이라고 평가 받는 이유는 세계 최고 수준의 방산 기업들 덕분입니다. 보잉, F-22 랩터를 개발한 록히드마틴, 극초음속미사일을 개발하는 레이시온 등이 유명합니다. 그리고 이러한 업종에 위치한 기업들의 주식들로 구성된 ETF 역시 성과가 좋았으며 SCHD를 뛰어넘는 수익률을 얻어왔습니다.

• PPA - Invesco Aerospace & Defense ETF
• XAR - SPDR S&P Aerospace&Defense ETF