미국에 상장된 주식 중에 기술주 중심으로 투자하는 ETF는 여러 개가 있습니다. 대표적으로는 성장주, 기술주가 집중되어 있는 나스닥, 그 중에서도 상위 100개 종목을 추종하는 QQQ가 있습니다. 그리고 기술주라는 큰 바운더리에서 세분화된 특정 하위 섹터를 추종하는 방법도 있습니다. 반도체에 집중 투자하는 ETF로는 SOXX와 SMH가 있으며 클라우드 사업을 메인으로 하는 기업들만 추종하는 SKYY나 CLOU도 있습니다.
그리고 오늘의 주제인 사이버보안은 앞에 언급한 클라우드와 연관된 기술주의 한 갈래 중 하나입니다. 마이크로소프트, 아마존의 분기 실적 내에서 클라우드 사업의 성장률을 살펴보면 여전히 고성장 산업이지만 해가 지날수록 성장률이 조금씩 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다. (글로벌 클라우드 점유율 1위인 아마존의 AWS, MS Azure가 포함된 인텔리전트 클라우드 부문의 실적)
아날로그 였던 것들이 클라우드로 전환되면서 이 정보와 자산을 보호하기 위한 사이버 보안 산업이 대두되고 있습니다. 그리고 포츈 비즈니스 인사이트에서는 사이버 보안 시장은 2028년까지 연평균 12% 성장을 하여 1531억 달러에서 3661억원으로 커질 것이라고 합니다. 미국에는 다양한 투자자 니즈에 맞춘 다양한 ETF가 상장되어 있고 사이버 보안 ETF 역시 7개가 있으며 사이버 보안에 관심이 커질수록 더 많은 ETF가 상장될 것으로 예상됩니다.
미국주식 사이버보안 ETF 3종 비교 (CIBR, HACK, BUG)
1. ETF 선정 기준
- 거래량이 10만 건 이상으로 매수 및 매도함에 있어서 큰 차질이 없을만한 ETF만 선정
2. ETF 기본 정보 알아보기
| CIBR | HACK | BUG | |
| 총 보수 | 0.60% | 0.60% | 0.50% |
| 평균 거래량 | 143만 건 | 24만 건 | 49만 건 |
| 구성 종목 | 42 | 70 | 32 |
| 종목 구성 방식 | 유동성 가중 + 동일 가중 혼합 | 시가총액 가중 + 동일 가중 혼합 | 시가총액 가중 |
3. 상위 종목 알아보기
3. 1. CIBR
사이버 보안 비즈니스 모델을 가진 기업들 중에 유동성이 높은 5개 회사에 각각 가중치를 6%로 동일 가중 방식으로 비중을 가져가며 나머지 회사들은 3%의 비중으로 가져갑니다. 비중 6위부터 3%대로 낮아지는 것을 알 수 있습니다. 보안 솔루션, 백신, CDN 등 사이버 보안 관련 기업들이며 국내 기업으로는 안랩이 2% 내외의 비중을 차지하고 있습니다. 미국 기업의 비중이 93%를 차지하고 있습니다.
3. 2. HACK
사이버 보안을 위한 하드웨어 제공 업체와 소프트웨어 업체 두 개로 나누어 투자합니다. 시가총액 가중 방식으로 주식을 선택하고 균등 가중치를 부여합니다. 각 세그먼트 구성 요소에 균등하게 가중치를 부여한 후 유동성을 조정합니다. 3개의 ETF 중 가장 많은 종목을 갖고 있으며 동일 가중 방식과 시가총액 가중 방식을 혼합하지만 하위 종목에 대한 시가총액 가중 방식을 통한 비중 부여가 미비하기 때문에 CIBR 보다 상위 10개 종목에 대한 편중이 심한 것을 알 수 있습니다.
3. 3. BUG
시스템, 네트워크, 애플리케이션, 컴퓨터와 모바일 디바이스에 대한 침입을 방지하는 보안 프로토콜 소프트웨어들로 구성되어 있습니다. 사이버 보안 활동에서 50% 이상의 수익이 창출되어야 구성 종목에 포함될 수 있습니다. 시가총액 가중 방식이지만 비중의 한도가 정하여 대형주에 비중이 집중되는 것을 방지합니다.
4. ETF 선택 가이드
- 미국 주식에 집중적으로 투자하고 싶은 경우 : CIBR (미국 비중 92%, Hack과 Bug는 82% 내외)
- 거래량이 가장 많은 것을 선호하는 경우 : CIBR
- 수익에서 사이버 보안이 차지하는 비중이 큰 종목이 큰 비중이 많은 ETF를 찾는 경우 : BUG
- HACK의 운용사인 ETF Managers Group은 Hack을 포함하여 여러 ETF의 통제권에 대한 분쟁에서 나스닥에 8천만 달러를 지불하라는 명령을 받은 바 있음. 설령 ETF가 상장폐지하더라도 돈을 돌려받을 수 있겠지만 운용사의 이슈를 신경쓰고싶지 않은 경우 BUG는 선택 목록에서 지우는 것이 좋음
5. 투자 포인트
- 바이든 대통령은 연방 사이버 보안 기능을 현대화하고 사이버 공격에 대한 대응 전략을 표준화하며 정부 계약자에 대한 정보 공유 요구 사항을 높이는 것을 목표로 하는 행정 명령에 서명함. 전기차, 친환경, 미국 내 반도체 육성처럼 미국의 핵심 산업 중 하나로 부상할 산업에 올라타기
- 글로벌 사이버 보안 시장은 2021년 1800억 달러에서 2028년 3700억 달러 이상으로 성장 가능한 시장 (그랜드 뷰 리서치)
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