행복 추구 블로그

한국인이 가장 많이 매수한 해외주식(미국주식) 종목은 테슬라입니다. 보관금액 기준으로 2위인 애플과 3위인 엔비디아를 합쳐도 테슬라보다 작으며 4위 마이크로소프트, 6위 알파벳A(구글), 9위 아마존, 12위 ASML 등 여러 테크 기업들과 비교했을 때 확연히 차이가 납니다. 이러한 테슬라 사랑 때문에 미국 증시 전체가 약보합, 강보합을 하여도 테슬라 주식이 폭락한다면 국내 주식 커뮤니티에서는 큰 타격을 받습니다. 최근에는 테슬라라는 기업의 펀더멘탈보다는 일론 머스크라는 한 명의 행보에 주가가 크게 흔들립니다. 머스크가 테슬라 지분을 매도했다는 소식이 퍼지게 되면 주가가 덩달아 빠지기도 합니다. 이번 블로그 포스팅에서는 일론 머스크의 테슬라 매도 내역을 확인하는 방법을 공유하겠습니다.

전기차 기업 테슬라 일론 머스크 매도 확인하기

구글 검색창에 Simply Wall st를 검색하고 해당 웹사이트로 접속합니다. PC 기준으로 아래와 같은 인터페이스가 나타나는데요. 로그인을 하지 않은 회원은 테슬라 및 기타 주식의 매도 현황을 확인할 수 없기 때문에 로그인을 해야 합니다. 오른쪽 구석에 있는 로그인 버튼을 클릭합니다. 구글 계정, 페이스북 계정, 애플 계정 또는 이메일을 입력하여 심플리월스트리트 계정을 생성합니다.

로그인에 성공한 뒤에 홈페이지의 검색창에 테슬라의 티커인 TSLA 또는 회사 이름인 TESLA를 검색합니다. 자동 완성에 NasdaqGS:TSLA가 나타나면 해당 버튼을 클릭하여 테슬라 상세 정보 화면으로 이동합니다.

왼쪽 메뉴에서 7번 Ownership 버튼을 클릭하면 최근 내부자 거래 내역(Recent Insider Transactions)을 조회할 수 있습니다.

• Date : 주식을 매도하거나 매수한 날짜
• Value : Sell(매도), Buy(매수) 및 금액
• Name :  매수자, 매도자 또는 기관명
• Entity : 내부자는 Individual, 기관일 경우 Institutions, 일반 투자자는 General Public, 국가 기관은 State or Government
• Role : CEO, CTO 등 직책과 명칭 (머스크의 경우 technoking of tesla)
• Shares : 매도하거나 매수한 주식의 수량

심플리 월스트리트는 미국주식과 관련된 유용한 정보를 제공하는 웹사이트입니다. 하지만 무료 계정과 유료 계정 여부에 따라 서비스의 차이가 있습니다. 조회할 수 있는 주식의 제한, 정보의 제한이 있기 때문에 테슬라 및 일부 종목만 조회하는 것을 추천드립니다.

미래에셋이 운용하는 Tiger 에는 전기차 섹터와 연관된 ETF가 많습니다. 국내 2차전지, BBIG 시리즈, 그리고 차이나전기차 솔라액티브까지. 이중에서 차이나 전기차 Solactive 는 미래에셋의 미국 자회사인 Global X 에서 운용하는 ETF를 국내 증권시장에 상장시킨 것인데요. 새로 상장하는 Tiger 글로벌 리튬&2차전지 ETF 역시 Global X의 LIT 라는 상품을 국내에 들여오는 케이스입니다. 

저는 미래에셋의 Tiger 2차전지, 코덱스의 2차전지 모두 아쉽다는 생각을 하고 있습니다. 어떤 기업이 2차전지 시장의 패권을 쥐게 될 지 모르니 분산투자를 하는 것은 매우 현명한 일이긴 하지만 전기차, 2차전지 시장은 한국 뿐 아니라 미국, 중국, 일본 기업들과 치열한 경쟁이 이뤄지고 있는 시장입니다. 이를 고려하면 분산투자 관점에서 한국 기업들에만 투자하는 것은 안정성이 떨어진다고 볼 수 있지요.

차이나전기차 ETF가 국내 투자자들 사이에서 주목을 받고 순자산총액이 1조를 돌파하며 높은 거래량을 유지하는 것도 아마 저와 비슷한 생각을 하신 분들이 많아서라고 생각합니다. 한국이 2차전지, 전기차 섹터의 강자가 되리라는 보장이 없으니 중국에도 투자를 하여 리스크를 분산하려는 것이죠.

이런 관점에서 볼 때 미래에셋의 글로벌 리튬&2차전지, 글로벌 엑스의 LIT 는 가장 많은 국가, 기업에 분산투자를 하는 안정성이 높은 상품이라고 판단됩니다. 한국이 2차전지 시장은 무조건 이긴다, 전기차 2차전지 전방 후방 시장은 중국이 무조건 이긴다 이런 확고한 신념을 가진 분들은 국내 2차전지 ETF, 차이나전기차 ETF에 집중 투자하면 되지만 어느 국가가 2차전지 산업을 쥐게 될 지는 모르지만 전망이 좋은 시장에 투자하여 수익을 보고 싶은 분들에게 적합한 상품이라 생각됩니다.

운용 보수

환헤지 상품이며 총보수는 049%입니다. 미국 S&P500, 나스닥100 과 같은 미국 지수를 추종하는 패시브 ETF들의 수수료는 낮아졌지만 액티브 투자 성격이 강한 ETF들의 총보수는 0.4~0.7사이에 포진되어 있습니다. 시가총액 비중으로 추종하는데 이게 왜 액티브냐고 할 수 있겠지만 이 ETF에 포함되는 기업은 시가총액이 5천만 달러가 넘어야 하며, 개별 기업의 비중이 전체 20%를 넘을 수 없으며, 상해 및 선전 주식 시장에 상장된 기업의 총 비중은 30%를 넘을 수 없는 구성 기준을 갖추고 있습니다. 시가총액 비중이라고 해도 운용사 나름의 운용 기준이 있기에 액티브 투자의 성격이 강하다는 생각이 듭니다. 즉 석학들이 머리 맞대고 운용하는 데 드는 비용이라고 생각하면 될 것 같네요.

국가별 투자 비중

전체 포트폴리오 중 중국기업의 비중이 높은 편입니다. 그리고 미국, 한국, 호주, 일본 등 기업에 투자를 하고 있네요. 중국의 비중이 비대하게 큰 이유는 리튬 시장에서 리튬 생산을 하는 기업인 알버말, 간펑 리튬, 천제리튬이 중국 기업이며 세계1위 2차전지 제공 업체인 CATL과 협력 중인 선도지능장비 등 기업들의 비중 때문인 것으로 보입니다. 

중국 외 나라의 기업들

하지만 "글로벌" 리튬 2차전지라는 이름답게 전기차, 2차전지와 관련된 세계 각지의 기업들도 구성 종목에 포함되어 있습니다. 한국의 삼성 SDI, LG 화학이 10위권 내 있으며 미국 전기차 배터리 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있는 일본의 파나소닉도 포함되어 있네요. 그리고 완성차 업체로서는 전세계 자동차 업체 시가총액 1위 미국의 테슬라, 그리고 중국의 비야디도 (BYD) 보유하고 있는 것이 눈에 띕니다.

Tiger 글로벌 리튬&2차전지 vs LIT 직투??

미국에 상장된 LIT와 Tiger 글로벌 리튬&2차전지 중에서 똑같은 상품이지만 어디에 투자할지 고민이 될 수 있습니다. 하지만 환헤지와 환노출의 성격 때문에 결코 어디가 낫다라고 볼 수는 없습니다. 환율에 따라 수익률에 절대적인 영향을 받기 때문이지요. 환율 여부는 승부를 가를 수 없지만 그 외 영역에서는 TIGER 상품이 유리한 측면이 존재합니다.

일단 총보수 측면에서 국내 상장된 Tiger 글로벌 리튬&2차전지가 상당히 저렴합니다. 환율은 그 누구도 못 맞춘다는 말이 많은 영역인 만큼 환율을 제외하고 본다면 비용적 측면에서 국내 상장 상품이 메리트를 갖는 게 상당히 커 보입니다.

또한 국내 ETF 상품의 설정 가격인 10,000원입니다. LIT는 현재 77달러로 약 88,000원에 달합니다. 주가가 우상향하는 만큼 TIGER 글로벌 리튬&2차전지의 매수 가격도 계속 오르겠지만 동일한 지수를 추종하는 만큼 LIT의 액면분할이 없는 한 Tiger 상품이 LIT 보다 계속해서 저렴할 것입니다. 또한 한 주의 가격이 훨씬 작은만큼 분할매수 및 사고 팔기에 있어서 더 유연한 접근이 가능하다고 생각합니다.

한국의 코덱스, 타이거 2차전지 etf로 2차전지 및 전기차 관련 업종에 투자할 수 있고 이미 메이저하게 알려졌고 많은 분들이 투자를 하고 계십니다. 하지만 중국의 전기차 시장 규모 역시 대단하며 관련 사업도 빠르게 성장 중입니다. (전세계 전기차 판매량의 절반이 중국에서 나옴) 중국은 인구에서 나오는 거대한 내수 시장 규모 덕분에 전기차 시장이 엄청 커질 것은 누구나 짐작할 수 있지만 한국에서 마땅히 투자할만한 기업을 찾기가 어려웠습니다. 영어라면 어떻게든 읽어서 해석해보겠지만 중국은 한자를 쓰기 때문에 정보의 습득이 어려우니까요. 이럴 때 국내에서 가장 쉽게 중국 전기차 시장에 투자할 수 있는 ETF가 미래에셋에서 운용하는 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 입니다. Solactive China Electric Vehicle 를 기초지수로 삼고 있고 홀딩하는 기업으로는 중국과 홍콩에 상장한 전기차, 소재, 부품, 장비 기업을 (일명 소부장) 담고 있는 ETF 이기에 성장하는 중국 전기차 시대에 발을 담구고 싶은 국내 투자자들에게 좋은 선택지라고 생각됩니다. (저도 포트폴리오에 일정 부분 소액으로 투자하고 있습니다. ^^)

홍콩에 상장된 동일한 ETF가 있지만 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE는 홍콩 상장 ETF와 비교하여 홍콩 달러를 환전하는 번거로움이 없이 원화로 매수할 수 있고 운용보수도 더 저렴하며 연금계좌에서 투자가 가능합니다. 아래 이미지는 국내 상장 ETF와 홍콩의 ETF의 주가 흐름입니다. 거의 비슷한 퍼포먼스 그래프를 그려가고 있기에 괴리율 걱정은 안 해도 되겠네요.

완성차 업체는 BYD 뿐이라 사실상 나머지 기업들은 소부장 기업들로 채워진 점에서 C-2차전지라 할 수 있는데요. SK이노베이션과 합작한 것으로 유명한 EVE energy 삼성SDI와 협력한 간펑리튬, 배터리 장비 업체 중 하나인 선도지능장비, CATL 이라는 이름으로 더 알려진 닝더스다이, 산업용 로봇과 파워트레인으로 유명한 화천기술 등 2차전지 테마 ETF라고해서 배터리 업체만 있는 게 아니라 로봇, 음극재 등 다양한 산업군을 포함하고 있습니다. 리밸런싱에 따라 홀딩하는 종목과 비중이 달라지므로 아래 링크를 통해 확인하시면 되겠습니다.

2차전지 ETF 투자를 생각하는 경우 대부분 비슷한 생각을 갖고 계실 겁니다. 이제 막 시작하는 단계이기 때문에 어떤 기업이 승자독식을 하게 될지 모르기 때문입니다. 신기술 개발에 실패한다든가, 배터리 시장점유율 및 실적이 저조해 도태된다든가 등 여러 리스크를 줄이기 위해서 2차전지 ETF에 주목하게 됩니다. 국내 상장된 2차전지 ETF KODEX 2차전지산업, Tiger 2차전지테마, Tiger 2차전지 K-뉴딜 3개를 간단히 비교해보겠습니다.

운용 규모, 운용 보수

비슷한 구성의 ETF를 매수할 때 시가총액과 운용보수를 먼저 비교하게 되는데요. 하루하루 시가총액이 변하는 운용 규모는 포스팅을 해도 그 다음날에는 도움이 되지 않는 정보가 되기 때문에 구체적인 수치는 생략하겠습니다. 하지만 세 개의 etf 모두 국내 상장 ETF 시가총액 30위권에 포함되어 있기에 거래량이나 상장폐지의 걱정은 하지 않아도 될 것 같습니다. 운용 보수는 KODEX, 타이거 뉴딜, 타이거 테마 순으로 저렴합니다.

세 개의 ETF는 홀딩하는 종목이 많이 겹치기 때문에 무엇을 살지 고민을 하지만 사실 종목의 비중에서 상당한 차이를 보이기 때문에 대략적인 홀딩하는 종목의 퍼센티지를 파악하면 어떤 ETF를 선택할 것인지 쉽게 고를 수 있습니다.

뉴딜 : 대형주 3대장에 집중된 투자를 하고 싶을 때

테마 : 대형주 비중을 줄이고 중소형주 투자를 하고 싶을 때

코덱스 : 뉴딜도 테마도 아니다. 중간에서 균형을 잡고 싶을 때

뉴딜 ETF가 홀딩하는 종목과 구성 비중입니다. SK이노베이션, 삼성 SDI, LG화학이 전체 비중의 77% 가량 차지합니다. 중소형주는 불안하다는 생각을 갖고 계신 분들에게는 대형주 3개가 집중된 점이 장점일 수 있습니다.

반대로 단점이라면 3개의 종목에 편중된 점으로 인해 테마, 코덱스 ETF에 비해 하락장 변동성이 크다는 점입니다. 테마, 코덱스 역시 2차전지 3대장의 비중이 높은 편이지만 뉴딜과 비교해 중소형주의 비중을 높게 가져가기 때문에 정말 폭락장이 와서 모든 종목이 다 떨어지지 않는 이상 대형주가 떨어지더라도 상승하는 종목이 있기 마련이고 그로인해 변동성을 줄일 수 있습니다.

K뉴딜 ETF와 가장 대척점에 있는 테마 ETF는 배터리 업체 3사의 비중이 30% 가량 됩니다. 대신 부품업체 (원재료, 장비, 부품, 소재, 전고체)의 비중을 3대 배터리사와 비슷하게 그리고 가장 많은 종목에 투자하고 있습니다. 전기차 차세대 배터리라는 시장 자체에 최대한 넓게 분산투자를 하고 싶은 투자자들에게 가장 적합한 ETF라고 생각됩니다.

코덱스 ETF는 위에 언급했다시피 타이거 k뉴딜과 테마 ETF 특징을 반반씩 걸친 ETF입니다. 배터리 3사의 비중을 50% 가량 가져가고 절반은 중소형주에 투자하고 있습니다. 배터리 3사에 편중된 것도 싫고, 배터리 3사의 비중이 낮은 것도 꺼려진다면 코덱스 2차전지산업이 좋은 선택지가 될 수 있습니다.